Objetivo

Identificar en donde se dan de alta las series que le corresponderá a la sucursal para la generación de sus Facturas y Notas de Crédito

Ingreso al ERP

Ingresa a la siguiente dirección en tu navegador preferentemente Chrome o Mozilla: http://erp.appskurigage.com/Login

Ingresar usuario y Contraseña.

Ruta de acceso

Para ingresar a esta sección se debe seguir la siguiente ruta: ERP / Facturación electrónica / Utilerías / Series

Series

Se mostrará del lado derecho la pantalla con los campos a captura.

Agregar Series

Elegir la opción  que se muestra del lado derecho. Se abrirá la siguiente pantalla para la captura de los datos.

Los datos que se deben capturar son los siguientes:

1. SUCURSAL: Seleccionar la sucursal a la que se le asignara la serie. (la cual se debió dar de alta primero)

2. SERIE: Capture la clave o número de la serie que desea asignar para el control de facturas.

3. TIPO: Seleccionar a que corresponderá esa serie las opciones son: Facturación o Nota de Crédito

4. IMPUESTO ESTATAL: Seleccionar el tipo de impuesto (IVA) que se aplicará a la serie.

5. GENERACIÓN: Seleccionar la opción a la que aplique en el caso:

   1. FRANQUICIA: Opción que aplica a farmacias y/0 laboratorios

   2. MANUAL: Opción que aplica para generar facturas o notas de crédito exclusivamente desde Oficina administrativa. 
6. Dar clic en el botón  para guardar la captura.
   

   Una vez guardados los datos, se muestra este mensaje de guardado y cerramos el mensaje.
   
            
   Los datos se mostrarán en la pantalla principal con el estatus Activo  .

   
   
   
   

   
   
7.  En caso de no querer guardar o continuar con la información esta opción eliminara lo capturado que aún no se ha guardado.

Importante

En caso de que la Sucursal ya tenga asignada un número de serie, se mostrara este mensaje y no podremos continuar con la captura de serie.

Desactivar/Activar Series

Para desactivar una SERIE tanto de Facturas y Nota de créditos, en caso de que se requiera ya no usarlas por cierre de sucursales u otras opciones. Deshabilitamos la casilla  de la Serie correspondiente, ya sea para facturas o notas de créditos.

Si se requiere habilitar nuevamente la Serie anterior, debemos des habilitar la Serie (nueva), activamos el estatus en la casilla  de la Serie anterior.

Exportar Series 

Para  exportar la información de SERIE a Excel tanto de Facturas y Nota de créditos, de clic en el botón . Se generará un archivo de Excel que se descarga en automático.

En el archivo mostrará la información de las Serie correspondientes ya sea para facturas o notas de créditos así como el impuesto estatal y el estatus.

• Sucursal: clave y nombre de la farmacia 
• Serie: clave de serie asignada a la farmacia para facturas o notas de crédito
• Tipo: dato que nos indica si la serie corresponde a factura o nota de crédito
• Imp Estatal: dato del impuesto que afecta esa serie
• Generación: Indica en donde podrá ser generada la factura o nota de créditos. Ya se a en farmacia o en Oficina 
• Activa: indica el estatus de la serie si esta Activa o Inactiva

Funciones  adicionales

Search / Buscar

El reporte cuenta con esta opción que permite buscar o filtrar datos de una manera directa y especifica,  solo debe colocar la palabra relacionada con su búsqueda y el sistema realizara el filtrado.

Show / Mostrar

 El reporte cuenta con esta herramienta, la cual permite visualizar 10, 25, 50 o 100 datos en pantalla

Orden de datos

En el reporte se pueden ordenar los datos de manera ascendente o descendente según la opción que presionemos en la parte de los encabezados de la tabla, con estos botones .

Avance de página

En caso de muchos datos generados, podrá consultarlos en las páginas siguientes dando clic en los botones del número de página o Anterior-Previos /Siguiente-Next.

Si tiene alguna duda o falla relacionada con este manual, favor de dirigirse a nuestro portal de tickets.

Portal de Soporte